COMPANY

中直股份(600038)7月18日晚公告，公司拟向(xiàn弟高g)中航科工發(fā)行股份購買其持個著有的昌飛集團92.43%的股權、哈飛集團 80.79%道市的股權，拟向(xiàng)航空工兵靜業集團發(fā)行股份購買其持有的拍匠昌飛集團7.57%的股權、哈飛集團19.21%的股權，交易價格爲50.78億購樹元。另外，拟募集配套資金總額不超過(guò木腦)30億元。

本次交易完成(chéng)後(hòu)，昌飛集團、哈飛集團將(j他但iāng)成(chéng)爲上市公司全資子公司，上市公司的資産規模和業開她務規模都(dōu)將(jiāng)提升，進(jìn)一步提升直升機研人鐵發(fā)、生産及銷售能(néng)力，提升産業鏈影響力。

本次交易完成(chéng)後(hòu)，中讀費航科工仍爲上市公司控股股東，直接持有上市公司 53.62%股份；話車航空工業集團仍爲中直股份的實際控制人，合計控制暗黃上市公司權益的比例爲59.92%。

回溯前情，早在2022年12月24日，中直股份得作就(jiù)曾發(fā)布公告，公司正在籌劃重大資産重組事(shì)項，拟發(海雪fā)行股份購買昌飛集團100%股權、哈飛集團100%股權。

2023年1月6日，航空工業集團、中航科工及昌飛集團簽署增資協議，約定航窗學空工業集團以國(guó)家通過(guò)其已投入的國(guó)撥拍業資金對(duì)昌飛集團增資1.25億元，增資遠放後(hòu)航空工業集團將(jiāng)持有昌飛集團7.57%股權。

同日，航空工業集團、中航科工及哈飛集團簽東了署增資協議，約定航空工業集團以國(guó)家通過(guò)街家其已投入的國(guó)撥資金對(duì)哈飛集團增資6.05億元動空，增資後(hòu)航空工業集團將(jiāng)持有哈飛集團19.21%股文長權。

具體來看，作爲本次交易的标的，昌飛集團隸屬于航空工業集團，是我服我國(guó)直升機科研生産基地和航空小放工業骨幹企業，主要産品包括直-8、直-10 窗長等多個系列直升機及直升機相關部件等。除直升機整機及部離大件銷售外，昌飛集團還(hái)構建了适應企業發(fā)銀西展和市場需求的客戶服務保障體系，形成(chéng)航空裝備服務保障新模黃南式，爲客戶提供優質的直升機維修及加改裝服務。

哈飛集團專注于直升機整機、部件制造等航空産品領域及設備成(chéng)品加長又改裝、整機/部件維修等航空服務領域，影畫主要從事(shì)以複合材料的性能(néng)研究、工藝結構設計鄉他和應用技術爲核心的航空産品研發(fā也司)、設計、生産、銷售與直升機整機/部件維修業務。

哈飛集團直升機整機主要産品包括直-9、直-19等系列直升機。

此外，哈飛集團依托先進(jìn)複合材料技術與整機研發(綠能fā)制造優勢，建立起(qǐ)以機身、機翼、起(qǐ)落架等配唱音套部件爲代表的整機大部件業務。

哈飛集團航空服務主要包括設備成(chéng)品加改裝、整廠學機/部件維修等業務。

本次交易前，中直股份從事(sh家行ì)的業務是爲國(guó)内各型直升機提供零部件，同時(呢志shí)公司也研發(fā)制造多型不同噸位、滿足各類用途的 AC 系列民用時近直升機，以及運 12 和運 12F 系數門列通用飛機。昌飛集團、哈飛集團與中技南直股份存在上下遊關系，其主營業務系中直股份所從事(sh空吧ì)業務産業鏈上的重要環節。通過(guò)本次交易，中直股份將(jiā村也ng)會(huì)有效增強公司業務又場完整性，并減少管理成(chéng)本、提高管理效率。

本次拟注入中直股份的均爲我國(guó)直升機産業的核心研發(fā)煙還及生産企業，是我國(guó)航空裝備創新發(fā術時)展的骨幹力量之一。通過(guò)本次交易，中直股份將(jiāng)整合航空工業集團直升機領域總黑友裝資産，將(jiāng)進(j秒金ìn)一步實現航空工業集團直升機業務的整合，提升中直股份的研發(fā)雜務創新能(néng)力、資源整合能(néng)力。

中直股份在7月18日晚的公告當中表示，本次交易將(jiāng)推動公司開相積極把握“十四五”期間航空産業市筆發(fā)展戰略機遇，通過(guò)專業化整合，支持空件直升機産業整體結構體系，做強做精主業，打造專業化領航上市要我公司。

本次交易完成(chéng)後(hòu)，昌飛集團、哈飛集團將(jiāng)裡習成(chéng)爲公司的全資子公司，公司發(fā)生的關聯交易規模將(jiāng)大幅減小，有助于公司地厭增強獨立性。

此前，中直股份曾于7月14日發(fā)布20放下23 年半年度業績預增公告，公司預計實現淨利潤 1.1億元身裡至 1.32億元，同比增長(cháng) 553%至做草 683%。扣非淨利潤爲 8200 萬元至 1.04億元，同比增長(cháng計笑) 3842%至 4900%。

中直股份表示，業績同比增加的主要原因是航空産品收入增喝路長(cháng)，增長(cháng)比例較高的原些跳因是上年同期基數較小。

來源：證券時(shí)報e公司  作者：孫憲超（如有房草侵權請聯系删除）